บมจ. เอสจี แคปปิตอล (SGC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี คาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB ” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568

อย่างไรก็ดี หุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ มูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภท stage 1 ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าลูกหนี้ใน stage อื่น เป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการชำระหนี้ของ SGC ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อที่จะนำเงินไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการขยายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ และขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อขยายแบรนด์ที่ให้บริการเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ใหม่อย่าง “Nothing Phone” ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ให้บริการครอบคลุมแบรนด์หลัก ได้แก่ OPPO VIVO XIAOMI Realme Infinix และ HONOR การเพิ่มแบรนด์ใหม่จะช่วยขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568