บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี (ATLAS) เคาะราคาไอพีโอ 3 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 7-10 ต.ค.68 เตรียมเข้าซื้อขายใน SET เดือน ต.ค.นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม เผยตั้งราคาจูงใจ เมื่อเทียบกับ PE ตลาด โอกาสโตก้าวกระโดดในระยะยาว ชูอัตรากำไรขั้นต้น Double Digit เหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม โชว์ไตรมาส 2/68 QoQ พุ่งเกือบเท่าตัว จากแรงหนุนรายได้โฆษณา Taxi Ads อีกไฮไลท์ที่สำคัญผู้ถือหุ้นใหญ่ PTG พร้อมใจล็อคอัพ 100% ตอกย้ำความเชื่อมั่น -นำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ ATLAS ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 7– 10 ตุลาคม 2568 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้เดือนตุลาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “ATLAS” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ATLAS เสนอขายไอพีโอจำนวน 418.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 29.50% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมี บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GLOBLEX) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย

สำหรับการกำหนดราคาไอพีโอที่ 3 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 15 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น( Price to Earning : PE ) ถัวเฉลี่ยกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มมีเดีย ที่เทรดอยู่ในระดับ P/E 23 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาทีน่าสนใจสำหรับนักลงทุน จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

"ATLAS เป็นหุ้นที่มีความน่าลงทุนอย่างมาก จากความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานในกลุ่ม PTG มายาวนาน 30 ปี รวมทั้งเน้นการบริหารจัดการเอง (Company Own Company Operate : COCO ) ทำให้ ATLAS มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง และยังมีรายได้จาก Taxi Ads ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม "

นายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าจุดเด่น ATLAS คือการดำเนินธุรกิจ LPG แบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มบรรจุถัง การบริหารสถานีบริการก๊าซ และการดำเนินงานโรงบรรจุก๊าซด้วยตัวเองทุกกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นบริษัทค้าปลีก LPG ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 14 % เทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่อยู่เพียง 3-5% สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ

ขณะเดียวกัน สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2568 ATLAS ครองส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม LPG ของประเทศไทย ด้วยปริมาณการจำหน่ายรวม 205.6 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 11 - 14 % จากปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่ 1844.5 ล้านกิโลกรัม และครองมาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 ของกลุ่ม LPG ภาคขนส่ง (Auto LPG) ด้วยยอดขายรวม 116.3 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 31.1% และผลงานทีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดเฉพาะทางที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมากในอนาคต

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) กล่าวว่าหุ้นที่ถือโดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากส่วนที่ติดไซเรนท์พีเรียดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ PTG ได้ทำสัญญา Lock-up เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ ATLAS และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่เด่นชัดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าพร้อมจะยืนเคียงคู่ไปด้วยกัน

ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน จำหน่ายก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ผ่านการเพิ่มโรงบรรจุก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซ ถังก๊าซ และสถานีบริการก๊าซ รวมทั้งลงทุนในโครงการ PT Auto Transform เพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจี ขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม รวมไปถึงการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ATLAS นำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) ในกรุงเทพฯ ก่อนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม จากก่อนหน้านี้โรดโชว์ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม

"การระดมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของ ATLAS ให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต"

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 5935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 641.65 ล้านบาท หรือ 12.12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5294.19 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 155.70 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 14.4% โดยในไตรมาส 2/2568 กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% เทียบไตรมาส 1 /2568 กำไรสุทธิ 54 ล้านบาท จากแรงหนุนรายได้โฆษณาอย่างมีนัยยสำคัญ