บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM (“บริษัทฯ”) บริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ประกาศอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 5 ปีแรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 ที่ 5.75% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.หยวนต้า และ บล.เอเซีย พลัส

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดดังกล่าว กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.49% และส่วนเพิ่มตามระยะเวลา (Step-up coupon) อีก 0.25% ต่อปี ไปจนถึง 2% ต่อปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1000 บาท ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100000 บาท ทั้งนี้ BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB ” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (BGRIM19PA) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากสิทธิในการนับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนของทุนได้ 50% ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ของทริสเรทติ้งได้สิ้นสุดลง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าคงค้างทั้งสิ้น 8000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งจดหมายแจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้นกู้รุ่น BGRIM19PA ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา BGRIM เคยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มาแล้ว 2 ครั้ง (ปี 2562 และ 2566) ซึ่งไม่เคยมีประวัติการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายใดๆ สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB ” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  ด้วยศักยภาพในการเติบโต และความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของ BGRIM จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM  อีกทั้งปัจจุบันผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2567 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ