บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC ประกาศเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีหลักประกัน โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง [7.00-7.25]% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งอยู่ที่ ’BB ’ แนวโน้ม ’คงที่’ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการออกครั้งแรกของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9 11-12 ธันวาคม 2567 และหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีการชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี หุ้นกู้ครั้งนี้มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่ระบุชื่อเฉพาะเจาะจง โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภท stage 1 ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการชำระหนี้ของ SGC ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ในแง่การร่วมมือทางธุรกิจนั้น SGC ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์มือถือชั้นนำ ได้แก่ Oppo Vivo Xiaomi และ Realme เปิดตัวสินเชื่อ “SG Finance ” เดินหน้าแคมเปญ Locked Phone เจาะตลาดสมาร์ทโฟนทั่วประเทศ โดยสินเชื่อ SG Finance ตั้งเป้าปีนี้จะมียอดปล่อยสินเชื่อสะสม หรือพอร์ตสินเชื่อของ SG Finance ภายใต้สัญญาทั้งหมด 300000 สัญญา พร้อมด้วยเทคโนโลยี Device Locking ทำให้สามารถล็อคเครื่องได้กรณีไม่ผ่อนชำระ สำหรับดีลเลอร์ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ AIS Telewiz True Shop TG Phone COM7 IT City CSC Jaymart Mobile SINGER IT Junction และกำลังเดินหน้าจับมือพันธมิตรเพิ่มเติม

ทั้งนี้ SGC แสดงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นในปี 2567 ด้วยการพลิกฟื้นผลประกอบการกลับมามีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาทในงวด 9 เดือน ปี 2567 ซึ่งแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่ออย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ความสำเร็จของโครงการ “SG Finance ” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสร้างความเติบโตในระยะยาว

นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ SGC และยังเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกที่เรามีความภาคภูมิใจ เราเชื่อว่าการเติบโตและความสำเร็จของโครงการ ‘SG Finance ’ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพของเราในตลาด นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตในเชิงปริมาณ แต่ยังเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพด้วยการจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ความมุ่งมั่นของเราจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสในตลาดทุน

อีกทั้ง SGC ได้รับการสนับสนุนจาก Singer Thailand PLC บริษัทแม่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ช่วยให้ SGC มีแหล่งเงินทุนมั่นคงและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่าง SGC และ SINGER ยังแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคต ความสัมพันธ์นี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่า SGC จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง”

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมในศักยภาพการเติบโตของ SGC ซึ่งมุ่งเน้นการขยายตัวที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่มีฐานะมั่นคง นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ